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下載 港险助理/精算助理
科技賦能
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華博學社
內容賦能，不止培訓
資格認證
金字招牌，與眾不同
財富管理技能證書，持證人已掌握財富管理服務的基本技能，可為客戶提供基礎財富管理服務
財富管理理論基礎
學員通過學習經濟、金融、財務、投資、風險、精算等相關知識，建立財富管理服務所需基礎理論體系
財富管理實務簡介
學員通過了解財富管理實務操作、方案設計和實施工具，獲得從事財富管理服務的基本技能
職業道德
學員通過學習道德操守和專業行為準則，為職業持續發展保駕護航
財富管理師證書，持證人已充分掌握財富管理服務技能，可為客戶提供全方位的財富管理服務
財富增值及工具
學員通過學習財富增值方法和相關工具，建立全套財富增值服務體系
財富保全及傳承
學員通過學習財富保全和傳承的方法和相關工具，成為綜合性財富管理人才
職業道德
學員通過學習道德操守和專業行為準則，為職業持續發展保駕護航
資深財富管理師證書，持證人在掌握綜合財富管理服務技能的基礎上，成為某一專業領域的專家（以下方向5選1）
保險精算（包括311和312兩科）
學員通過進一步學習保險運營和精算定價等專業知識，成為專業財富管理師的保險精算專家
財務投資（包括321和322兩科）
學員通過進一步學習企業財務和投資管理等專業知識，成為專業財富管理師中的財務投資專家
法律信托（包括331和332兩科）
學員通過進一步學習法律法規和家族信托等專業知識，成為專業財富管理師中的法律信托專家
稅務籌劃（包括341和342兩科）
學員通過進一步學習境內稅務和境外稅務等實務技能，成為專業財富管理師中的稅務籌劃專家
管理咨詢（包括351和352兩科）
學員通過進一步學習企業管理和風險管理等實務技能，成為專業財富管理師中的管理咨詢專家
職業道德
學員通過學習道德操守和專業行為準則，為職業持續發展保駕護航
